Papeles primero. Cita después.
El agente responde las preguntas habituales de sus clientes, envía la lista correcta, reúne los documentos y pide lo que falta. Solo reserva la cita cuando está todo.
- Pasaporterevisado
- Reserva de compraventarevisado
- Formulario EX-15reclamado
Cita reservada en cuanto llegue el EX-15
- 24/7respuesta también por la noche y el fin de semana
- 8+idiomas — en el idioma del cliente
- ~10casos habituales que suponen la mayoría de las consultas
El vídeo explicativo está en preparación.
Horas reclamando papeles que nadie factura.
Pasaportes que faltan, fotos ilegibles, el formulario olvidado: reclamarlos consume horas que no aparecen en ninguna factura. El agente se encarga de ese bucle.
- 01
Identificar el caso
Asigna la consulta a uno de sus casos habituales — NIE, residencia, declaración de la renta y más.
- 02
Lista
Responde la pregunta habitual y envía la lista correcta en el idioma del cliente.
- 03
Revisar y reclamar
Revisa que los documentos estén completos y legibles y pide lo que falta.
- 04
Cita y expediente
Solo cuando está todo reserva la cita y deja el expediente con un resumen para el gestor.
- NIE
- Residencia
- Renta de no residentes
- Cambio de matrícula
- Herencia
- Empadronamiento
- Compra de un inmueble
- Alta de autónomo
Todo lo que no sea un caso habitual le llega al momento con un resumen.
Los clientes escriben por
- Correo
- Su web
Agente
responde · revisa · reserva
Llega a usted en
Expediente
- a3
- Sage
- Google Drive
- OneDrive
Calendario
- Google Calendar
- Outlook
WhatsApp, calendario y archivo siguen siendo suyos. Yo tengo acceso, no la propiedad.
Puesta en marcha, única
desde 890 €
Start
Para gestorías con un equipo.
290 €/mes
hasta 250 expedientes al mes
Plus
Para despachos con muchos clientes.
390 €/mes
hasta 500 expedientes al mes
Al llegar al 80 % del contingente recibe un aviso — la factura nunca sorprende.
De la primera llamada al primer expediente.
Proceso
- 01
Primera llamada
Repasamos sus casos más frecuentes y su forma de archivar. Gratis.
- 02
Casos y listas
Para cada caso habitual definimos preguntas y documentos, usted los aprueba.
- 03
Conexión
Se conectan WhatsApp, el calendario y el archivo.
- 04
En marcha
A partir de ahora responde el agente. Los primeros días reviso cada conversación.
Lo que el agente no hace
No asesora
Ni asesoramiento legal ni fiscal — eso es cosa suya.
No revisa el contenido
Comprueba que un documento esté y se lea, no que su contenido sea correcto.
Se presenta como asistente
Nunca se hace pasar por una persona.
Las copias de documentos de identidad y los datos fiscales se guardan en la UE y se borran tras un plazo fijo. Lo regula el contrato de encargo de tratamiento.
Lo que las gestorías preguntan antes.
¿El agente asesora a mis clientes?
No. Responde preguntas habituales, reúne documentos y reserva citas. Todo asesoramiento sigue siendo suyo.
¿Qué casos puede llevar?
Los casos habituales que definimos juntos — normalmente NIE, residencia, renta de no residentes, cambio de matrícula o herencia. Todo lo demás se lo pasa a usted con un resumen.
¿Tengo que sustituir a3 o Sage?
No. El agente no escribe en su software de gestión; deja el expediente en su portal de clientes o en una carpeta compartida.
¿Dónde se guardan los documentos y cuánto tiempo?
En la UE, y se borran tras un plazo que acordamos juntos. Queda recogido en el contrato de encargo de tratamiento.
¿En qué idiomas responde?
En más de ocho idiomas, entre ellos alemán, inglés, neerlandés y español — siempre en el idioma del cliente.
¿Y si un cliente pregunta algo poco habitual?
El agente lo dice con sinceridad y le pasa la conversación al momento. Nunca se inventa respuestas.
¿Cuánto tiempo pierde reclamando?
En la primera llamada gratuita repasamos sus casos más frecuentes. Le enseño cómo serían las listas para ellos.