Akte komplett. Dann Termin.
Der Agent beantwortet die Standardfragen Ihrer Mandanten, schickt die passende Checkliste, sammelt die Unterlagen und fordert Fehlendes nach. Den Termin bucht er erst, wenn alles da ist.
- Reisepassgeprüft
- Reservierung Kaufvertraggeprüft
- Formular EX-15nachgefordert
Termin gebucht, sobald EX-15 da ist
- 24/7Antwort auch abends und am Wochenende
- 8+Sprachen — in der Sprache des Mandanten
- ~10Standardfälle, die den Großteil Ihrer Anfragen ausmachen
Das Erklärvideo ist in Arbeit.
Nachfordern kostet Zeit, die niemand abrechnet.
Fehlende Pässe, unleserliche Fotos, das vergessene Formular: Hinterhertelefonieren frisst Stunden, die auf keiner Rechnung stehen. Diese Schleife übernimmt der Agent.
- 01
Fall erkennen
Er ordnet die Anfrage einem Ihrer Standardfälle zu — NIE, Residencia, Steuererklärung und mehr.
- 02
Checkliste
Er beantwortet die Standardfrage und schickt die passende Liste in der Sprache des Mandanten.
- 03
Prüfen & nachfordern
Hochgeladene Dokumente prüft er auf Vollständigkeit und Lesbarkeit und fordert Fehlendes nach.
- 04
Termin & Akte
Erst wenn alles da ist, bucht er den Termin und legt dem Gestor die Akte mit Zusammenfassung ab.
- NIE
- Residencia
- Steuererklärung Nichtresident
- Autoummeldung
- Erbschaft
- Empadronamiento
- Kauf einer Immobilie
- Gründung als Autónomo
Alles, was kein Standardfall ist, geht sofort mit Zusammenfassung an Sie.
Mandanten schreiben über
- Ihre Website
Agent
beantwortet · prüft · bucht
Landet bei Ihnen in
Akte
- a3
- Sage
- Google Drive
- OneDrive
Kalender
- Google Calendar
- Outlook
WhatsApp, Kalender und Ablage bleiben Ihre. Ich bekomme Zugriff, nicht Eigentum.
Einrichtung, einmalig
ab 890 €
Start
Für Gestorías mit einem Team.
290 €/Monat
bis 250 Vorgänge im Monat
Plus
Für Kanzleien mit vielen Mandanten.
390 €/Monat
bis 500 Vorgänge im Monat
Bei 80 % des Kontingents bekommen Sie eine Nachricht — die Rechnung überrascht nie.
Vom Gespräch zur ersten Akte.
Ablauf
- 01
Erstgespräch
Wir gehen Ihre häufigsten Fälle und Ihre Ablage durch. Kostenlos.
- 02
Fälle & Checklisten
Für jeden Standardfall legen wir Fragen und Unterlagen fest, Sie geben frei.
- 03
Anbindung
WhatsApp, Kalender und Ablage werden verbunden.
- 04
Live
Ab jetzt antwortet der Agent. Die ersten Tage prüfe ich jede Unterhaltung.
Was der Agent nicht tut
Keine Beratung
Keine Rechts- oder Steuerberatung — dafür sind Sie da.
Keine inhaltliche Prüfung
Er prüft, ob ein Dokument da und lesbar ist, nicht, ob es inhaltlich stimmt.
Offen als Assistent
Er gibt sich nicht als Mensch aus.
Ausweiskopien und Steuerdaten liegen in der EU und werden nach einer festen Frist gelöscht. Das regelt der Vertrag zur Auftragsverarbeitung.
Was Gestorías vorher wissen wollen.
Berät der Agent meine Mandanten?
Nein. Er beantwortet Standardfragen, sammelt Unterlagen und bucht Termine. Jede Beratung bleibt bei Ihnen.
Welche Fälle kann er?
Die Standardfälle, die wir gemeinsam festlegen — typischerweise NIE, Residencia, Steuererklärung als Nichtresident, Autoummeldung oder Erbschaft. Alles andere gibt er mit Zusammenfassung an Sie weiter.
Muss ich a3 oder Sage ersetzen?
Nein. Der Agent schreibt nicht in Ihre Fachsoftware, sondern legt die Akte in Ihr Mandantenportal oder einen geteilten Ordner.
Wo liegen die Dokumente — und wie lange?
In der EU, und nach einer Frist, die wir gemeinsam festlegen, werden sie gelöscht. Das steht im Vertrag zur Auftragsverarbeitung.
In welchen Sprachen antwortet er?
In über acht Sprachen, darunter Deutsch, Englisch, Niederländisch und Spanisch — jeweils in der Sprache des Mandanten.
Was, wenn ein Mandant etwas Ungewöhnliches fragt?
Dann sagt der Agent das ehrlich und gibt die Unterhaltung sofort an Sie weiter. Er erfindet keine Antworten.
Wie viel Zeit kostet Sie das Nachfordern?
Im kostenlosen Erstgespräch gehen wir Ihre häufigsten Fälle durch. Ich zeige Ihnen, wie die Checklisten dafür aussehen würden.